COACH與Michael Kors輕奢品牌之爭 人們為什麼更看好

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美國皮具集團 Coach, Inc. (NYSE:COH) (SEHK:6388) 蔻馳集團的強勁恢復正在和投資者進行良性循環,上周四CLSA 裡昂證券給予該美國皮具品牌“買入”評級後;9月30日上周五,投行Guggenheim Securit

美國皮具集團 Coach, Inc. (NYSE:COH) (SEHK:6388) 蔻馳集團的強勁恢復正在和投資者進行良性循環,上周四CLSA
裡昂證券給予該美國皮具品牌“買入”評級後;9月30日上周五,投行Guggenheim Securities 古根海姆證券同樣為Coach Inc.
蔻馳集團前景註入一劑強心劑,給予Coach Inc. 蔻馳集團“買入” 評級。

不過,Coach Inc. 蔻馳集團競爭對手大容量 手提包及MK Holdings Ltd. (NYSE:KORS)
顯然要成為最大的犧牲者,CLSA 裡昂證券上周同時將MK兩用包及MK Ltd. 的評級定為“賣出”,而Guggenheim Securities
本周則給予Michael Kors Ltd. 負面的“中性”評級。

Coach Inc. 蔻馳集團和Michael Kors Ltd. 的境況正在從三年前反轉。

CLSA 裡昂表示,Coach Inc.
蔻馳集團的股價表現將受益於北美同店銷售恢復增長、非核心類別增長貢獻以及中國市場的擴張、更高的利潤率、強大的現金流和可能的回購計劃。該行給予Coach Inc.
蔻馳集團的目標價為45 美元,較周一收盤價36.54 美元有23.15%的增長空間,CLSA 裡昂認為,Coach Inc.
蔻馳集團可以實現利潤雙位數增長的目標。Guggenheim Securities 給予Coach Inc. 蔻馳集團的目標價更是高達50
美元,較周一收盤價36.54 美元有36.85%的增長空間。

在截至2016年7月2日的2016財年,Coach Inc.
蔻馳集團三年來首次實現利潤、銷售雙增長。據數據,2016財年,Coach 蔻馳品牌錄得41.5
億美元收入,固定匯率計算有2% 的增幅,刺激Coach Inc. 蔻馳集團2016財年全年收入增長7% 至44.9 億美元收入,固定匯率計算有9%
的增幅;毛利潤30.5 億美元則有5% 的增幅;凈利潤錄得4.605 億美元,大漲14% ,每股收益1.65 美元,經調整後凈利潤5.62 億美元,同比有4%
的增幅,經調整後EPS 為1.98 美元。

帶領Coach Inc. 蔻馳集團強勢恢復的集團首席執行官Victor Luis 上周在Coach Inc. 蔻馳集團提交SEC
的文件中被披露,年薪上漲16%達千萬美元。

CLSA 裡昂證券分析師Rick Patel 預計Coach
蔻馳北美同店銷售2016財年四季度取得三年來首次增長後,將繼續維持向前勢頭,這主要受益於集團高價手袋銷售的增長,以及比同行更低的折扣率和折扣覆蓋范圍,除此之外電子商務和男裝配飾方面的擴張也會成為額外燃劑。

Guggenheim Securities 認為Coach Inc. 蔻馳集團的轉型成果明顯,盡管美國旅遊消費市場衰退,但Coach
蔻馳卻難得表現積極。該行同時認為,Coach Inc. 蔻馳集團無論收入、利潤增長,債務水平以及股價表現都非常穩健。

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